Projekte erstellen – Schritt für Schritt
Diese Anleitung zeigt dir alles rund um das Erstellen und Verwalten von Projekten in 913.ai – vom ersten Projekt bis zur Zusammenarbeit mit Teammitgliedern und KI-Agenten. Du erfährst, wie du Projekte benennst und beschreibst, Mitglieder hinzufügst, Dateien hochlädst und Chats startest – mit klaren Beispielen für Teams aus Versicherung, Finanzen, Recht und HR. Außerdem zeigen wir dir, wie sich Projekte vom allgemeinen Posteingang unterscheiden und wie das gemeinsame Gedächtnis deine Arbeit verbindet.
Was ist ein Projekt
Ein Projekt ist ein fokussierter Arbeitsbereich, der alles Zusammengehörige an einem Ort hält. Es bündelt deine Chats mit KI-Agenten, deine Dateien und das Arbeitsgedächtnis zu diesem Thema – so haben du und dein Team immer denselben Kontext vor Augen.
Warum das hilft
Alles zu einem Thema bleibt zusammen.
Agenten erinnern sich an den Kontext des Projekts und können auf frühere Chats und Ergebnisse zurückgreifen.
Du verlierst nie den Überblick, welche Datei zu welchem Workstream gehört.
Schritt 1/5 – Ein Projekt erstellen
So richtest du dein erstes Projekt ein.
Gehe in der Seitenleiste zur Projekte-Seite.
Klicke auf Neues Projekt erstellen. Ein Pop-up erklärt dir kurz, was ein Projekt ist.
Gib deinem Projekt einen Namen und eine kurze Beschreibung, damit dein Team sofort erkennt, worum es geht, und es später leicht wiederfindet. Du bekommst außerdem Vorschläge für gute Namen.
Beispiele:
Versicherung: „Schadenbearbeitung optimieren – Q1"
Recht: „Kunde ABC – NDA- und MSA-Prüfung"
HR: „Onboarding-Handbuch überarbeiten"
Finanzen: „Monatsabschluss – Januar"
Projekt erstellen. Klicke auf Mein Projekt erstellen. Dein Projekt ist jetzt angelegt und erscheint in deiner Projektliste.
Falls das dein erstes Projekt ist, bleibt deine Liste zunächst leer, bis du mit der Zeit weitere anlegst. Alle deine Projekte findest du hier gesammelt.
Schritt 2/5 – Der Projekt-Arbeitsbereich im Überblick
Wenn du ein Projekt öffnest, siehst du:
Kopfbereich mit Projektname und -beschreibung. Über Zurück kommst du jederzeit zur Projektliste.
Projekt-Chat starten – hier startest du einen projektinternen Chat mit einem beliebigen Agenten.
Teilen-Symbol – hier fügst du Teammitglieder zum Projekt hinzu, damit sie die Chats und Dateien des Projekts sehen können.
Chats und Dateien – hier findest du deine bisherigen Unterhaltungen mit KI-Agenten zu diesem Projekt, sowie Dateien, über das du Dokumente, PDFs, Tabellen und Bilder hochlädst, die zu diesem Projekt gehören. Über den Button „Dateien hochladen" kannst du mehrere Dateien gleichzeitig hochladen.
Projektanweisungen festlegen – hier hinterlegst du die Richtlinien, an die sich Agenten in diesem Projekt immer halten sollen.
Gut zu wissen
Wenn du ein Projekt neu anlegst, gibt es zunächst weder Chats noch Dateien. Beides kommt hinzu, sobald du loslegst.
Dateien, die du innerhalb eines Projekts hochlädst, stehen allen Teammitgliedern und allen Agenten in diesem Projekt zur Verfügung.
Du und dein Team könnt in euren Chats mit Agenten direkt auf hochgeladene Dateien verweisen.
Praxisbeispiel
Recht-Projekt „Verhandlungen zum Rahmenvertrag mit Lieferanten": Lade das PDF des Rahmenvertrags hoch und bitte Ava, die Kündigungs- und Haftungsklauseln zu markieren. Auch deine Teammitglieder können auf dieselbe hochgeladene Datei zugreifen.
Schritt 3/5 – Mit Chats und Agenten in einem Projekt arbeiten
Neuen Chat starten. Klicke auf Neuer Chat, wähle den gewünschten Agenten aus, und der Posteingang öffnet sich.
Das Bild zeigt deinen Bildschirm, wenn noch keine Chats im Projekt vorhanden sind.
Das Bild zeigt deinen Bildschirm, wenn bereits Chats im Projekt vorhanden sind.
Sprich über alles, was das Projekt betrifft. Du kannst nach hochgeladenen Dateien, früheren Chats oder sogar Ergebnissen anderer Agenten innerhalb desselben Projekts fragen.
Zurück zu den Projekten kommst du, indem du oben links auf den Projektnamen klickst.
Ergebnisse querverweisen. Du kannst in einem Chat über Themen sprechen und dabei auf die Ergebnisse eines anderen Chats im selben Projekt verweisen.
Teammitglieder im selben Projekt sehen die Chats anderer Mitglieder nicht, es sei denn, sie werden zu einem Collab-Chat eingeladen.
Praxisbeispiele
Versicherung: Nachdem Rachel die Schadenstrends zusammengefasst hat, startet ihr einen zweiten Chat mit Olivia, um daraus einen Monatsbericht zu erstellen.
Finanzen: Bitte Rachel, Wettbewerbspreise zusammenzustellen, und lass Olivia daraus einen Entwurf für ein Management-Dashboard erstellen.
HR: Lass Rachel einen Onboarding-Ablauf entwerfen und bitte anschließend Hera, darauf aufbauend E-Mails an neue Mitarbeitende vorzubereiten.
Schritt 4/5 – Dateien in einem Projekt verwalten
Lade Dateien hoch, die für das Projekt relevant sind. Du und dein Team könnt Agenten dann bitten, sie zu analysieren oder zu nutzen.
Das Bild zeigt deinen Bildschirm, wenn noch keine Dateien im Projekt vorhanden sind.
Das Bild zeigt deinen Bildschirm, wenn bereits Dateien im Projekt vorhanden sind.
Automatisches Speichern: Dateien, die du in einem Chat mit einem Agenten hochlädst, werden automatisch im Projekt gespeichert. Du musst sie also nicht zusätzlich auf der Projektseite hochladen.
Praxisbeispiele
Recht: Lade „Kunde ABC – NDA.pdf" hoch. Bitte Ava, Änderungen zu markieren. Später können Teammitglieder in ihren eigenen Chats auf dieselbe Datei zugreifen.
Finanzen: Lade „P&L Januar.xlsx" hoch. Bitte Olivia, die Abweichungen zusammenzufassen.
Der klare Unterschied
Der allgemeine Posteingang eignet sich für schnelle Aufgaben oder Experimente, die zu keinem größeren Vorhaben gehören.
Projekte eignen sich für laufende Arbeit, bei der du gemeinsamen Kontext, gemeinsame Dateien und Zusammenarbeit brauchst.
Schritt 5/5 – Projekte herunterladen, löschen und verschieben
Während eure Unterhaltungen weitergehen, wird alles im Arbeitsgedächtnis des Projekts gespeichert, sodass du die Historie jederzeit nachverfolgen kannst.
Du kannst auf jeden früheren Chat und jede hochgeladene Datei zugreifen und Chats oder Dateien, die du nicht mehr brauchst, über das Löschen-Symbol neben Chats und Dateien entfernen.
Du kannst auch eine Datei herunterladen, die ein Teammitglied hochgeladen hat, auch wenn du sie selbst nicht besitzt.
Außerdem kannst du eine Datei in ein anderes Projekt oder in einen Ordner verschieben.
Ebenso kannst du Chats in ein anderes Projekt verschieben oder aus dem Projekt entfernen, um sie in den allgemeinen Posteingang zu legen.
Um ein Projekt zu löschen, gehe auf die Projekte-Seite, klicke mit der rechten Maustaste auf das Projekt und wähle Löschen – dein Projekt wird daraufhin gelöscht. Dort findest du auch weitere Optionen.
Praxisbeispiel – Versicherung: Nach Abschluss eines Quartals schaut ihr euch frühere Zusammenfassungen an, exportiert Entscheidungen und entfernt bei Bedarf veraltete Entwürfe.
✅Checkliste zum Schnellstart
Erstelle ein Projekt über die Projekte-Seite und gib ihm einen aussagekräftigen Namen und eine Beschreibung.
Lade Teammitglieder als Projektmitglieder ein.
Lade die wichtigsten Dateien für das Vorhaben hoch.
Starte einen Chat mit dem passenden Agenten und verweise auf deine Dateien.
Starte bei Bedarf weitere Chats und verknüpfe Ergebnisse untereinander.
Nutze die Seitenleiste, um zwischen Projekten zu wechseln oder zu Meine Projekte zurückzukehren.
Behalte schnelle Ad-hoc-Unterhaltungen im allgemeinen Posteingang.
💡Häufig gestellte Fragen
F1. Wer kann ein Projekt sehen? Teammitglieder, die du als Projektmitglieder hinzufügst, können die Chats und Dateien des Projekts sehen.
F2. Wo landen meine Dateien, wenn ich sie in einem Projekt-Chat hochlade? Sie werden automatisch im Projekt gespeichert – ein erneutes Hochladen an anderer Stelle ist nicht nötig.
F3. Können Agenten Dateien und Ergebnisse aus anderen Chats im selben Projekt nutzen? Ja. Agenten können auf hochgeladene Dateien und frühere Chat-Ergebnisse innerhalb des Projekts zugreifen.
F4. Wie komme ich zurück zur Projektliste? Nutze die Zurück-Option im Projekt-Kopfbereich oder wähle Meine Projekte in der Seitenleiste.
F5. Kann ich ein Projekt erstellen oder finden, während ich bereits in einem Chat bin? Ja. Du kannst direkt aus dem Chat heraus ein neues Projekt erstellen und über ein Dropdown nach bestehenden Projekten suchen.
F6. Was sehe ich, wenn ich ein neues Projekt zum ersten Mal öffne? Du siehst noch keine Chats oder Dateien, bis du sie hinzufügst.
F7. Kann ich alte Informationen aufräumen? Ja. Du kannst auf gespeicherte Inhalte zugreifen und löschen, was du nicht mehr brauchst.
Los geht's
Erstelle dein erstes Projekt, lade dein Team ein, lade eure wichtigsten Dateien hoch und starte den Chat mit euren Agenten. Alles bleibt miteinander verbunden, sodass du weniger Zeit mit Erklären und mehr Zeit mit dem Erzielen von Ergebnissen verbringst.